Günlük Piyasa Bülteni

Güncel Piyasa ve Döviz Haberleri 11/01/2024 - Perşembe

• Küresel mali piyasalar dün sakin bir seyir izlerken, Türk Mali piyasalarında ise karmaşık bir seyir hâkim oldu. İçeride özellikle BIST100 endeksi etkileyici bir işlem hacmi ile günü %2'ye yakın artışla tamamlarken, bankacılık hisseleri pozitif bir ayrışma kaydederek lokomotif görevi üstlendi. USDTRY kuru sakin bir şekilde psikolojik 30 seviyesinin kıyısına kadar gelirken, CDS risk primi 300 baz puan ile yatay seyrini korumaya devam etti. Tahvil faizlerinde ise yoğun ihraçlar ardından bir miktar da olsun yükseliş yaşandı.  
• Dün açıklanan veriler arasında sanayi üretiminin beşinci ayı da üst üste aylık negatif büyüme kaydederek tamamlaması, Borsa İstanbul cephesinde var olan ayrışmayı da açıklama yetti. Şöyle ki, bankacılık endeksi geçen seneyi %35 artışla tamamlarken, sınai endeksinde yükseliş %29 ile daha sınırlı kalmıştı. Yeni yılda ise sınai endeksi şimdilik %1,42 yükselirken, bankacılık endeksi ise %5,41 le pozitif ayrıştı. Sanayi üretiminin uzun bir süredir gerilemesinin arkasında yüksek faiz oranları ve talepte yaşanan daralmanın etkili olduğunu not edelim (genel gidişat ile uyumlu bir veri). 
• Dünyada önemli bir haber ve veri akışının olmadığı hatta gözlerin bugün açıklanacak ABD'de kritik enflasyon verisine çevrildiği günde fiyatlamalar dar bir bant içerisinde kaldı. 10 yıllık gösterge ABD tahvil faizinin %4 seviyesine demir atması ile faiz getirisi olmayan altının ons fiyatı 2,030 seviyesinde salınmaya devam etti. Teknik bir bakış açısıyla, 2,040 dolar seviyesinin altında olası bir haftalık kapanışın zayıflık olarak 'okuyacağız'. 
• Kripto para cenahında ise uzun süredir beklenen ilk spot Bitcoin ETF (borsa yatırım fonu) onayına ABD SPK'sı konumunda SEC (ABD'de menkul kıymetler ve borsaları denetleyen kuruluş) onay verdi. ETF onayı ardından Bitcoin'in daha yaygın bir kullanım alanına sahip olacağı (alımı daha rahat olacak) beklentisi ile kripto varlıkların farklı bir kulvara geçeceğini düşünüyoruz. Bitcoin erken saatlerde 48bin dolar seviyesine dayanarak son 20 ayın zirvesini test etti. Teknik mânâda uzun bir süredir dile getirdiğimiz 48,500 dolar hedefimizin de neredeyse gerçekleştiğini not etmek gerekiyor. 
• ABD borsaları dün geceyi yükselişle tamamlarken, bu sabah Asya piyasalarında da risk iştahı yüksek. ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimlerine ilişkin tutumunu etkileyebilecek ABD tüketici fiyatları verisi öncesinde, Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0,83 yükseldi. Gösterge endeks Tokyo borsası, ihracat odaklı ekonomisinin YEN'den destek bulması ile %1,8 yukarı işlem görerek son 34 yılın zirvesine yükseldi. Tüm zamanların zirvesinin 39bin seviyesi ile 1989 yılında test edildiğini not edelim.  
• Piyasalar, günün ilerleyen saatlerinde (KKTC saati ile 15:30, Türkiye saati ile 16:30'da) açıklanacak olan ABD tüketici fiyatları verisine odaklandı. Reuters anketine göre yıllık bazda manşet TÜFE artışının %3,2'ye yükselmesi, çekirdek enflasyonun ise %3,8'e gerilemesi bekleniyor. Piyasalar ABD'de faiz indirimlerinin Mart ayında başlaması olasılığını %67 olarak fiyatlarken, 2024 yılında FED'den beklenen faiz indirimi 140 baz puan. New York Fed Başkanı John Williams ise dün merkez bankasının %2 enflasyon hedefine henüz ulaşamadığını, bu nedenle faiz indirimi çağrısında bulunmak için henüz erken olduğunu söyledi. Piyasalar ile FED arasında uçurumun korunduğunu not edelim. Hatırlarsanız dün de bültenimizde, piyasaların FED'in iki katı kadar faiz indirimi ön gördüğünü kaleme almıştık. 
• Gözler her ne kadar ABD enflasyon verisinde olsa da, yatırımcılar bir diğer taraftan açıklanacak bilançoları da izleyeceklerdir. Başlıca bankalar arasında JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup ve Wells Fargo'nun yarın bilançolarını açıklaması bekleniyor.