Günlük Piyasa Bülteni

Güncel Piyasa ve Döviz Haberleri 18/08/2023 - Cuma

• Küresel mali piyasalar haftayı sıkıntılı bir tablo ile tamamlamaya hazırlanıyor. Rusya, Çin ve Arjantin ekseninde olan gelişmeleri hafta boyunca ele aldık. ABD cephesinde ise, FED'in hafta ortası açıklanan bir önceki toplantısının tutanaklarının 'şahin' olarak kabul edilmesi, üyelerin faiz artırım noktasında ikiye ayrılması lâkin pek çok üyenin enflasyonla savaşın henüz bitmediği cephesinde yer alması, tahvil faizleri üzerinde baskı kurdu. Dünyanın risksiz faiz olarak gördüğü 10 yıllık ABD devlet tahvilinin getirisi %4,328 seviyesine tırmanarak neredeyse 2008 krizinden bu yana en yüksek seviyeyi test etti.  
• Dünyanın en büyük ekonomisinde daha uzun süre daha yüksek oranların devam edeceği endişesi faiz getirisi olmayan altının ons fiyatı üzerinde baskı kurmaya devam ederken, ons 1,890 dolar seviyesine kadar gerileyerek haftayı 'tatsız' bir seviyede tamamlamaya aday görünüyor. Doların piyasa faizinin yükselmesine rağmen pariteler cephesinde anlamlı bir değişim göremedik: EUR 1,09 seviyesinin hemen altında salınırken, Sterlin ise 1,2730 seviyelerinde kalmaya devam etti. Hisse senetleri ise dün ABD faizlerine boyun eğerek geceyi %1 civarında düşüşle tamamladı. Fitch'in ABD'nin notunu indirmesinden bu yana geçen sürede beklentimize paralel tahvil faizlerinde yukarı, hisse senetlerinde ise aşağı yönlü seyir korunmaya devam ediyor.  
• Türkiye cephesinde ise dün Bakan Şimşek'in Bankalar Birliğinde konuşmasını takip ettik. Şimşek sadeleşme ve sıkılaşma adımlarının devam edeceğinin altını tekrar çizdi. Şimşek'in ayrıca özel bankaların cari açığı ve enflasyonu düşürme, sürdürülebilir büyüme hedefi ile reel ekonomiye daha fazla destek verilmesi gerektiği yönünde çağrı yaptığını da not edelim. Piyasa cephesinde ise USDTRY kuru kamunun kontrolünde 27,05 seviyesinden 27,10 seviyesine 'terfi' ederken, hisse senedi piyasalarında birkaç gündür devam eden satıcılı seyir ardından hem ana endeks hem de bankacılık endeksi dün günü %1,3 oranında yükselişle tamamladı. Türkiye'nin yabancı indinden risklerini yansıtan CDS risk primi 416 baz puan seviyesine yükselirken, TCMB'nin 24 Ağustos sonuçlanacak olağan PPK toplantısından 225 baz puan faiz artırmasına bu sabah itibariyle tahminciler %64 şans tanıyor. 
• Her hafta perşembe gün olduğu üzere dün de TCMB ve BDDK'nın haftalık raporlarını takip ettik. Buna göre, 11 Ağustos ile biten haftada TCMB'nin brüt döviz ve altın rezervleri 116,3 milyar dolar ile 4 ayın en yüksek düzeyine ulaştı. Gerçek ve tüzel kişilerin döviz mevduatları (DTH) toplamda 1,8 milyar dolar artarak 172,2 milyar dolar seviyesine yükselirken, KKM tarafında ise her hafta daha da yukarı sloganı korunmaya devam ediyor. İlgili haftada artış tutarı yaklaşık 75 milyar TL olurken, stok bakiye ~ 3,36 trilyon TL seviyesine ($75,4 milyar) dayanarak toplam mevduatın dörtte birine ulaştı. Menkul kıymet istatistikleri ise yabancı yatırımcının son 9 haftada 1,9 milyar dolar hisse senetlerine yatırım yapması ardından tılsımın geçen hafta bozulduğu ve 101 milyon dolar net satım olduğunu not edelim. 
• Dünyanın en ağır borçlu emlak geliştiricisi olan ve Çin'deki emlak krizinin işaret fişeği olan China Evergrande, dün ABD iflas mahkemesinde alacaklılara karşı koruma talebinde bulundu. Çin ekonomisine yönelik endişeler ve beraberinde emlak sektörüne yönelik peş peşe gelen tatsız haberler ardından yeni gün başlangıcında Asya piyasalarının genelinde kırmızı rengin hâkim olduğunu görüyoruz. Hong Kong borsası %1 düşüşle başı çekerken, Asya borsaları ABD faizleri ve Çin endişeleri ile üçüncü haftayı da düşüşle tamamlıyor. Japonya'da açıklanan çekirdek tüketici fiyatları temmuz ayında yavaşlarken, enflasyon inatla merkez bankasının hedefinin üzerinde kalsa bile Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) parasal genişlemeyi aşamalı olarak kaldırmak için acele etmeyeceği beklentilerini destekledi. Veri ardından Japon Yeni dolar karşısında soluklanarak 145,4 seviyesine çekildiğini görüyoruz.  
• Her yıl Jackson Hole kasabasında düzenlenen ve küresel merkez bankacılarının katıldığı konferansın 25 Ağustos'ta düzenleneceği ve ekonomik görünüm hakkında FED Başkanı Powell'ın bir konuşma yapacağı açıklandı. Bugünün veri takviminde ise içeride TCMB piyasa katılımcılar anketi, dışarıda ise İngiltere perakende satışlar ve Euro Bölgesi TÜFE rakamları önemle takip edilecektir.