Günlük Piyasa Bülteni

Güncel Piyasa ve Döviz Haberleri 25/07/2023 - Salı

• Küresel mali piyasalar haftanın ilk iş gününü göreceli olarak sakin bir seyirle geçirdi. Dün de bültenimizde belirttiğimiz üzere, bu hafta sahneye çıkacak önde gelen merkez bankalarının alacağı kararlar ve daha da önemlisi bundan sonrası için açıklanacak yol haritası, piyasaların da seyrini belirleyecektir. Çarşamba günü olağan bir şekilde toplanacak olan FED'in son bir kez daha 25 baz puan faiz artırarak artık kenara çekilmesi beklenirken, enflasyonla mücadele kapsamında FED Başkanı Powell'ın satır aralarında mesajları ve kullanacağı ton da merakla takip edilecektir. Perşembe günü ise sahne sırası Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) olacak.  
• Piyasalar, Ocak 2022'den bu yana dolu dizgin bir şekilde gelen FED'in son faiz artırımı olacağına artık kesin gözüyle bakarken, ECB'nin de son virajlarda olduğu düşünülüyor. Dünü bekle ve gör stratejisi ile geçiren piyasalar, dünya genelinde açıklanan PMI verilerini takip etti. Genel hatları ile PMI verilerinin (ABD imalat sanayi PMI dışında) zayıf tarafta kalması da bir nebze de olsun moralleri bozdu. PMI, içinde bulunduğumuz döneme (büyümeye) ait en sağlıklı bilgiye verdiği için piyaslar tarafından önemle takip ediliyor. ABD'de resesyon ihtimalinin %50 olarak fiyatlandığı da hazır yeri gelmişken not edelim. PMI verilerinin zayıf tarafta kalması güvenli liman olarak görülen tahvil faizleri sınırlı sayılacak düzeyde aşağıya iterken, hisse senetleri cephesinde ise kazanımları sınırlı tarafta kaldı.  
• Altın, 1,965 dolar civarında merkez bankaları kararlarını beklerken, altın gümüş rasyosunda 78,30 seviyesini 'gözetlemeye' devam ediyoruz. Bitcoin 30 bin dolar etrafında salınmaya dün de devam ederken, GBPUSD paritesinde ön plana çıkardığımız 1,2825 seviyesi 2 gündür aşağıya zorlanıyor. Sterlin cephesinde kısa pozisyonlarımızı korumaya devam ediyoruz. Dün PMI verilerinin aksine Brent cinsi ham petrolün varil fiyatının 83 dolara dayanarak son 3 ayın zirvesine yükselmesi, bir miktar da olsun bizleri şaşırttı. Resesyon riskinin arttığı bir günde ham petrol fiyatının yükseliş kaydetmesini tam olarak anlamlandıramadık.  
• Türkiye cephesinde ise TL ve TL cinsi varlıklarda dün fiyat boyları oldukça kısaldı. BIST100 endeksi günü adeta değişim göstermeden tamamlarken,  USDTRY kuru psikolojik 27 seviyesinin hemen altında yatay seyretmeye dün de devam etti. CDS risk primi 435 baz puan seviyesinde günü anlamlı oranda bir değişim kaydetmeden tamamlarken, Hazine 5 yıl vadeli tahvilde 19,8 milyar TL %19,56 bileşik faiz ile borçlandı.  
• Dün gece geç saatlerde yayınlanan Resmî Gazeteye göre, TCMB, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında yeni kararlar aldı. Buna ilave olarak, reeskont kredilerine erişim koşulları kolaylaştırıldı. Ayrıca, ticari ve taşıt kredilerinin büyüme hızını yavaşlatıcı ek tedbirler de getirildi. Kredi kartı faizleri için belirlenen formülde de artırıma gidildi. Buna göre, akdi faiz oranı %2,13; nakit çekim faizi ise %2,89 olarak belirlendi.
• FED ve ECB kararları öncesinde dün ABD borsaları geceyi %0,4 oranında yükselişle tamamlarken, bu sabah Asya piyasalarında daha iyimser bir seyir görüyoruz. Şangay borsası %2 ; Hong Kong borsası Hang Seng ise %3,2 yükseliş kaydetti. Çin cephesinden zorda olan emlak sektörüne yönelik destek haberleri, yükselişin arka planını teşkil ediyor.  
• Fikirlerin dünyaya yayılmasını sembolize eden ikonik mavi bir kuşla 17 yıl geçirdikten sonra, Twitter'ın adını X olarak değiştirildi: Elon Musk "her şey uygulaması" oluşturmaya odaklandığını açıkladı. Rusya, Moskova'nın Karadeniz tahıl anlaşmasını geri çekmesinin ardından geçen hafta başlattığı genişleyen hava harekatında Kiev için hayati bir ihracat rotasını hedef alan bir insansız hava aracı saldırısında Tuna Nehri üzerindeki Ukrayna tahıl ambarlarını yok etti. 
• Mali piyasaların gündeminde bugün Türkiye cephesinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, Almanya'da IFO güven endeksi ve günün ikinci yarısında ABD'de tüketici güven endeksi takip edilebilir.