Günlük Piyasa Bülteni

Güncel Piyasa ve Döviz Haberleri 10/12/2020 - Perşembe

• Türk mali piyasalarının zihnini meşgul eden AB Liderler Zirvesi bugün başlıyor. Belki, çok ciddi bir piyasa fiyatlamasına neden olmasa da, yurtdışı olumlu ralliye günlerdir eşlik edemeyen Türk mali piyasaları, dün Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olası yaptırımlar ile ilgili açıklamaları ile kısmen de olsa toparlandı.
• AB ve ABD yaptırımları ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı, AB'nin Türkiye’ye 1963'ten bu yana sürekli yaptırım uyguladığını belirterek, olumsuz bir gelişme beklemediğini; ABD yaptırım tehdidi ile de ilgili olarak, Biden ile samimiyetini dile getirerek "bu konular konuşarak düzelir" dedi.
• Bu açıklamalar sonrasında, dün BIST100 ana endeksi günü %0,8 ; Bankacılık endeksi ise %3’e yakın yukarıda tamamladı. USDTRY kuru ise, 7,80 seviyesinin etrafında şimdilik dans etmeye devam etse de, AB yaptırım riskinin somut bir karar yerine ‘uyarı’ ile sınırlı kalacağının yayınlanan taslak metin ile anlaşılması, kur cephesinde var olan tansiyonu azaltabilir (bakınız grafik).
• Yurtdışı piyasalarda ise dün ilginç bir gün yaşandı. İngiltere’de aşılanma sürecinin resmen başlaması, ABD’den beklenen teşvik paketi, pamuk ipliğine de bağlı olsa Brexit görüşmelerinin devam ediyor olması ile güne yükselişle başlayan piyasalar, günün bitiş saatlerinde sert satışlara sahne oldular.
• ABD'de teknoloji hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq endeksi, dün açılışta rekora koştuktan sonra, geceyi %2 düşüşle tamamladı. Facebook hisseleri, ABD düzenleyicilerinin şirketin hakimiyetini rakiplerini satın almak veya ezmek için kullandığını ve rekabete zarar verdiğini iddia eden dava açılmasının ardından %2 düştü. Dava nedeniyle, WhatsApp ve Instagram gibi kıymeti varlıklarını satmak zorunda kalabileceği haberini okuyoruz.
• Nasdaq’ın sert gerilmesi, küresel risk iştahını da beraberinde aşağıya sürükledi. Özellikle, İngiltere'de aşılama sürecinin müjdeli haberini dün paylaşsak da, iki hastada yoğun alerji etkisinin ortaya çıkması moralleri bozdu. Moderna %8, BioNTech %4 ; Pfizer ise %2 değer kaybetti.
• Güvenli limanı olarak görülen ABD 10 yıllık tahvillerinde önemli bir hareket yaşanmazken, Doların küresel değerini gösteren DXY, 32 ayın dibinden çok hafif de olsa toparlanınca, dolara karşısında fiyatlanan hemen hemen tüm enstrümanlar hafif de olsa satış baskısına maruz kaldı.
• EURUSD paritesi bugün sonuçlanacak AMB toplantısı öncesinde 1,21’in altına, GBPUSD 1,34’ün altına, çekildi. EUR ile ilgili olumlu tonumuzu korurken, Sterlin ile ilgili ‘olay riski’ nedeniyle temkinliyiz.
• Dolar hareketine paralel, altının ve gümüşün ons fiyatı dün 1,840 ve 24 seviyelerine çekildi. Brent petrolün varil fiyatı, OPEC kararı ve aşı haberleri ile 50 dolara dayanması ardından, aşını yan etkisinin görülmesi ve beraberinde stok rakamlarının tahmin edilenin üzerinde artış göstermesi ile benzer bir şekilde kar satışlarına sahne oldu.
• Petrol cephesinde, bu tip haberler haliyle fiyat üzerinde baskı kursa da, ekonomik aktivitenin, artan izolasyon önlemlerine rağmen ivme kazanmasına paralel, orta vadeli bir bakışla yönün yukarı olacağını düşünmeye devam ediyoruz.
• Bugün gözler, dün açıklanan taslak metin ardından, AB Liderler Zirvesinden ziyade, Avrupa Merkez Bankası toplantısına çevrildi. Her ne kadar herhangi bir faiz değişikliği beklenmese de, EUR’nun son dönemdeki yükselişine Başkan Lagarde’nin değinip değinmeyeceği merak ediliyor. Asıl konu ise, ekonomilerin desteklenmesi için, tek bilinen ilaç olan ‘parasal gevşemenin’ dozunu artırmak olacaktır. Gözünü sevdiğim Bitcoin! 2021’de kripto paralara bültenimizde daha çok yer vereceğiz.
• Hazine Bakanı Mnuchin’in masaya koydıuğu 916 milyar dolarlık koronavirüse karşı mali teşvik paketine yönelik soru işaretleri devam ediyor. Aylardır, teşvik paketine yönelik haber kirliliğinin yazmaktan yorulduk. Lakin, ABD’de siyasi tıkanıklığın sadece mali teşvik paketi ile kalmayıp genele yayılması durumunda, doların işinin 2021’de pek de kolay olmayacağını düşünüyoruz.
• Halka arzlar tarafında ise dün bizdeki yemeksepetinin ABD versiyonu olan Doordash halka arz edildi.  102 dolar halka arz (IPO) fiyatının önemli ölçüde üzerinde 182 dolardan açılan hisse, 190 dolardan günü tamamladı. Şirket, halka arzında 3,37 milyar dolar topladı.
• Yeni gün başlangıcında, Asya piyasalarında minik artılar ile eksiler arasında yönsüz bir seyir hakim. ABD borsalarının vadeli işlemlerinde de tablo benzer: Nasdaq ekside, Dow ve S&P artıda işlem görüyor.
• Bugün yukarıda da değindiğim üzere, AB Liderler Zirvesi ve Avrupa Merkez Bankası toplantısı dışarıda; içeride ise her hafta Perşembe günü olduğu üzere TCMB’nin para ve banka istatistikleri ile menkul kıymet raporuna bakıp yerleşiklerin dolarizasyon; dışarıda ise yabancının TL varlıklara ilgisini analiz edeceğiz.